우리은행, 4개 국외영업점 외화채권 직접 발행…2억7500만달러 조달

[사진= 우리은행 제공]

우리은행은 런던, 홍콩, LA, 싱가포르 4개 국외영업점이 현지에서 외화채권을 발행해 총 2억7500만달러를 조달했다.

그동안 우리은행 외화채권 발행은 본점이 전담했다. 이번 국외영업점 직접 채권 발행은 각 지점이 현지 채권 시장에서 독자적으로 중장기 자금을 확보할 수 있는 기반을 처음 구축했다는 점에서 의의가 있다.

기존 만기 1년 내외 단기 조달 의존에서 벗어나 2~5년 장기 자금을 안정적으로 확보했다. 국외영업점 영업 기반과 수익성을 함께 강화할 수 있는 발판을 마련했다는 평가다.

이번 발행에는 중장기자금조달방식(MTN) 프로그램이 활용됐다. 우리은행 본점은 올해 1월 MTN 프로그램을 업데이트하며 4개 지점을 발행 가능 지점으로 추가했다. 2월에는 각 지점 담당자 대상 실무 교육을 실시하는 등 현지 발행을 준비했다.

홍콩지점이 4월부터 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만달러를 발행했다. 이어 LA지점 2000만달러(6월 25일), 런던지점 4500만달러(7월 1일), 싱가포르지점 3000만달러(7월 8일) 순으로 발행을 완료했다.

우리은행은 국외영업점 자체 조달 역량을 지속 확대할 계획이다. 올해 하반기 국외영업점 평가 항목에 'MTN 프로그램 활성화 가점'을 신설해 채권 발행을 독려한다. 연말에는 프로그램 총 발행 한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 확대하고, 이 중 10억달러를 국외영업점 몫으로 할당할 방침이다.

우리은행 자금부 관계자는 “이번 국외영업점 외화채권 자체 발행 완수는 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 글로벌 자금 조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 강화하겠다”고 말했다.

류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com