대만도 TSMC 중심 첨단 반도체로 일본 넘어
한국의 상반기 수출액이 사상 처음으로 일본을 넘어섰다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수요 급증으로 삼성전자와 SK하이닉스를 앞세운 한국의 수출이 크게 늘어난 반면, 일본은 첨단 반도체 완제품 경쟁력 약화로 성장세가 상대적으로 둔화됐다. 이 같은 흐름이 이어질 경우 한국은 올해 중국·미국·독일에 이어 세계 4위 수출국에 오를 가능성이 있다는 분석이 나온다.
7일 니혼게이자이신문이 미쓰비시UFJ리서치앤드컨설팅과 함께 한국·일본·대만의 무역통계와 일본무역진흥기구(JETRO), 유엔 무역 데이터베이스를 분석한 결과 올해 1~6월 한국의 수출액은 4963억달러를 기록했다. 일본은 3844억달러에 그쳐 한국이 1119억달러 앞섰다.
대만도 4166억달러를 기록하며 처음으로 일본을 추월했다. 일본의 수출은 전년 동기 대비 10% 안팎 증가하는 데 그친 반면, 한국과 대만은 각각 약 50%에 달하는 증가율을 기록하며 격차를 벌렸다.
한국 수출을 이끈 것은 AI 반도체였다. 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 경쟁으로 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 메모리 수요가 급증하면서 올해 상반기 한국의 집적회로(IC) 수출액은 1490억달러를 기록했다. 이는 전체 수출의 약 30%에 해당하며, 상반기 실적만으로 지난해 연간 수출 규모를 넘어섰다.
대만 역시 TSMC를 중심으로 첨단 반도체 수출을 확대하며 상반기 집적회로 수출액이 1332억달러에 달했다. 반면 일본은 212억달러로 전체 수출의 약 5% 수준에 머물렀다. 1980년대 세계 반도체 시장을 주도했던 일본이 첨단 반도체 완제품 생산 경쟁에서는 한국과 대만에 뒤처졌다는 평가다.
다만 일본은 반도체 제조장비와 소재 분야에서는 여전히 강점을 유지하고 있다. 도쿄일렉트론, 어드밴테스트, 레이저테크 등을 앞세워 올해 상반기 반도체 제조장비 수출액이 150억달러를 기록하며 한국(52억달러)과 대만(35억달러)을 크게 웃돌았다.
그러나 장비와 소재는 최종 제품보다 시장 확대 속도가 상대적으로 완만하다. AI 반도체처럼 고부가가치 완제품을 직접 생산하는 한국과 대만이 AI 투자 확대의 수혜를 더 크게 누렸다는 분석이다.
미쓰비시UFJ리서치앤드컨설팅의 마루야마 겐타 연구원은 “각국이 반도체 생산을 늘리더라도 부품과 소재, 제조장비 수출은 완제품만큼 빠르게 증가하기 어렵다”고 분석했다.
엔화 약세로 일본의 달러 기준 수출액이 감소한 영향도 있었지만, 원화와 대만달러 역시 달러 대비 약세를 보인 만큼 환율만으로 이번 역전 현상을 설명하기는 어렵다는 평가다.
닛케이는 일본의 수출 경쟁력 약화가 AI 특수에 따른 일시적 현상만은 아니라고 진단했다. 일본은 전후 섬유와 철강, 자동차, 전자제품을 앞세워 제조업 강국으로 성장했지만 디지털 전환 이후 스마트폰과 첨단 반도체 등 새로운 성장 산업에서는 주도권을 확보하지 못했다. 반면 한국은 메모리 반도체와 HBM, 대만은 파운드리를 중심으로 AI 공급망의 핵심 국가로 자리 잡으면서 글로벌 빅테크의 투자 확대가 수출 증가로 직결되는 구조를 구축했다고 분석했다.
이상목 기자 mrlsm@etnews.com
