글로벌 빅테크 기업을 중심으로 인공지능(AI) 인프라 투자가 확대되는 가운데 마이크로소프트(MS)가 투자 자금 확보를 위해 9년 만에 회사채 발행에 나섰다.
29일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 MS는 미국 채권시장에서 최소 250억달러(약 34조원) 규모의 투자등급 회사채를 조달할 계획이다. MS가 미국에서 회사채 발행에 나선 것은 2017년 이후 처음이다.
채권은 만기 2년부터 40년까지 총 10개 종목으로 발행된다. 2066년 만기인 40년물의 가산금리는 미국 국채 대비 1.05%p로 알파벳·메타·오라클의 40년물 금리보다 1.3~1.4%p보다 낮다.
회사채 청약에는 발행 예정액의 4배가 넘는 최대 1150억달러(약 154조원)의 주문이 몰렸다. MS가 무디스와 S&P글로벌에 최고 신용등급인 'AAA'를 받은 점이 투자 수요를 끌어올린 것으로 풀이된다.
채권 발행 주관사는 웰스파고·JP모건 체이스·UBS 그룹이 맡았다. 조달 자금은 자본지출(CapEx) 등 일반 기업 목적으로 활용될 예정이다.
MS는 전날 2027회계연도 1분기 실적발표를 통해 자본지출 규모를 늘리면서도 잉여현금흐름(FCF) 흑자를 유지했다.
기업들은 반도체 대란 등으로 AI 데이터센터 구축 비용이 오르면서 회사채 발행을 확대하고 있다. 올해 전 세계 하이퍼스케일러의 투자등급 채권 발행액은 3130억달러(약 420조원) 이상으로 지난해의 약 3배에 달했다.
조벼리 기자 starry@etnews.com
