[로봇뉴스]TBH글로벌_위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종지수보다 높아

위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종지수보다 높아 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.2% 오른 8,380원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 3.12% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
DSR	3.3%	26.3%	7.9
대현	2.9%	0.3%	0.1
TBH글로벌	2.1%	-3.1%	-1.4
태평양물산	1.8%	3.0%	1.6
BYC	0.6%	-4.7%	-7.7
코스피	0.4%	1.5%	3.7
섬유의복	0.7%	-1.8%	-2.5

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 0.66% 하락하고 있다.

대현	3,930원 ▼120(-2.96%)	태평양물산	3,735원 ▼20(-0.53%)
BYC	389,000원 ▼4500(-1.14%)	DSR	11,400원 ▲800(+7.55%)

11월15일에 TBH글로벌 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,274.7억	-101.4억	-70.3억
직전분기 대비	7.6% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	1.3% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.09%로 업종평균 수준.PER은 44.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	TBH글로벌	태평양물산	대현	BYC	DSR
ROE	1.7	-44.9	30.8	4.2	7.7
PER	44.7	-	3.7	15.3	13.3
PBR	0.7	1.5	1.2	0.6	1.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월6일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 157,908주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 599,350주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 757,258주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 65.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 22.2%를 보였으며 기관은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,550원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,550원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,550원대의 저항가능성과 8,180원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com