하나금융투자에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "결국엔 스마트폰이 보여줘야 한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |

◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "결국 MC사업부의 적자 축소폭이 HE, H&A사업부의 감익폭을 상쇄할 수 있느냐에 따라 2017년 실적이 결정될 것으로 판단한다. MC사업부의 고정비 축소와 16년 하반기 발생한 재고 관련 일회성 손실을 감안하면, 5천억원 이상의 적자 축소는 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 1분기 매출액은 14조 6,002억원(YoY +9%, QoQ -1%), 영업이익은 3,783억원(YoY -25%, QoQ 흑자전환)으로 전망한다. HE사업부는 비수기 진입과 LCD패널 가격 상승에도 불구하고 마케팅비용의 축소로 인해 전분기대비 영업이익률 개선이 가능할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "B2B 사업비중의 확대로 체질 개선이 이루어지고 있다는 점도 긍정적이다. MC사업부는 전년동기 수준의 적자 2,296억원을 기록할 것으로 추정하는데, 불확실성이 높아 실적 가시성은 높지 않을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 88,000원까지 높아졌다가 2016년9월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
목표주가 | 64,453 | 82,000 | 50,000 |
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
<하나금융투자 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20170126 | 매수 | 69,000 | 20161028 | 매수 | 69,000 | 20160928 | 매수 | 69,000 | 20160729 | 매수 | 83,000 | 20160610 | 매수 | 88,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20170126 | 하나금융투자 | 매수 | 69,000 | 20170126 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 63,000 | 20170126 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 65,600 | 20170126 | KB증권 | 매수(유지) | 80,000 |
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