업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
7일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.28% 하락하면서 27,050원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 5.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 코오롱글로벌 | 2.8% | 20.0% | 7.1 |
| 삼호 | 1.6% | 13.8% | 8.6 |
| 동부건설 | 1.6% | -3.1% | -1.9 |
| 아이콘트롤스 | 1.1% | -5.4% | -4.9 |
| 두산건설 | 1.0% | -7.8% | -7.7 |
| 코스피 | 0.4% | 0.9% | 2.2 |
| 건설업 | 0.9% | 7.5% | 8.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +1.84% |
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.84% 상승중이다.
| 코오롱글로벌 | 15,000원
▲300(+2.04%) | 동부건설 | 9,380원
▼20(-0.21%) |
| 삼호 | 17,750원
▲250(+1.43%) | 두산건설 | 3,560원
▲10(+0.28%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 27,050원으로 12,950원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 4분기는 아쉽지만, 사상최대 실적은 계속된다!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.
| 2월10일에 아이콘트롤스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 583.0억 | 13.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | 28.0% 증가 | 73.6% 감소 | 68.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 40.2% 증가 | 11.0% 감소 | 23.1% 감소 |
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 11.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.31임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| | 아이콘트롤스 | 코오롱글로벌 | 동부건설 | 두산건설 | 삼호 |
| ROE | 11.2 | -10.0 | -36.0 | -40.9 | 25.8 |
| PER | 11.7 | - | - | - | 4.2 |
| PBR | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 3,768주를 순매수했고, 개인들도 45,266주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 49,034주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
* 공사수주에 관한 계약을 두산건설(주)와 90.5억원에 체결 (2017년1월5일)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
