하나금융투자에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "민영화 이후 출발은 매우 상쾌"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 우리은행(000030)에 대해 "기대이상으로 매우 선전한 모습이다. 동사의 1분기 순이익은 6,375억원으로 당사전망치인 4,801억원 보다 1,574억원이나 많았다. 전년에는 카드를 포함한 연결 대손율이 0.36%로 매우 안정적이었지만 이번 분기에 0.14%로 낮아진 점은 매우 고무적이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "이런 추세라면 2017년 이익은 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다. 화푸부동산 및 충당금 환입도 있지만 비용효율성 증가도 한 몫을 하고 있기 때문이다. 이러한 1분기 실적을 반영하여 2017년 순이익은 1조 5,283억원으로 9.0% 상향조정한다"라고 밝혔다.
한편 "때문이다. 이제는 본연의 기업가치에 더 집중할 것으로 예상되며, 실적 회복과 더불어 배당기대감이 더욱 높아질 전망이다. 2017년도 시가배당수익률이 3.55%에 이를 것으로 전망되고, 17년 PBR은 여전히 0.53배로 은행평균 이하이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 15,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170420 | 매수 | 17,500 | | 20170419 | 매수 | 16,000 | | 20170418 | 매수 | 16,000 | | 20170405 | 매수 | 16,000 | | 20170209 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170420 | 하나금융투자 | 매수 | 17,500 | | 20170420 | 메리츠종금증권 | 매수 | 18,000 | | 20170420 | 유안타증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170420 | KB증권 | HOLD(유지) | 15,500 |
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