16일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.43% 하락하면서 366,000원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
현대건설기계
3.8%
-3.1%
-0.8
LIG넥스원
3.1%
18.6%
6.0
두산인프라코어
2.4%
-1.0%
-0.3
한미반도체
2.4%
-12.4%
-5.1
현대엘리베이
1.7%
-11.7%
-6.8
기계
0.8%
0.1%
0.1
코스피
0.7%
-3.2%
-4.5
관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.69% 상승중이다.
두산인프라코어
8,270원
▼80(-0.96%)
한미반도체
7,530원
▼90(-1.18%)
LIG넥스원
79,600원
▲500(+0.63%)
현대엘리베이
51,900원
▲500(+0.97%)
증권사 목표주가 454,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설기계의 평균 목표주가는 454,000원이다. 현재 주가는 366,000원으로 88,000원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 김태성 에널리스트가 " 주가 상승에 쉼표가 필요한 시점, ‘11년 동사의 중국 M/S가 11%일 당시 중국시장에서만 연간 1조원 가까운 매출을 달성한 전례가 있다. 시장규모 면이나 성장성 측면이나 압도적인 곳이 바로 중국 시장이다. 따라서, 중국 시장에서의 M/S 회복이 동사의 중장기 모멘텀이 될 수 있다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 Hold(Initiate)에 목표주가: 430,000원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 2Q17도 사실상 좋았고, 여기저기 다 좋은 현대건설기계, …" (이)라며 투자의견 HOLD(신규)에 목표주가: 450,000원을 제시했다.
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 5,790주를 사들인 반면 기관은 7,040주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,415주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,658주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 19,073주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.3%를 보였으며 외국인은 12.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.15%로 가장 높았고, 기관이 25.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.9%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 349,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 349,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 349,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 368,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 368,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 368,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 368,000원대의 저항가능성과 349,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
