SK증권에서 11일 엘앤케이바이오(156100)에 대해 "Lnk Biomed 를 들여다보면 성장 초기의 오스템임플란트가 보인다!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 엘앤케이바이오(156100)에 대해 "동사와 오스템임플란트는 우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 적극적인 현지법인 설립 및 의료 교육 프로그램을 시행한다는 점에서 매우 닮아 있다. 동사는 미국시장 진출 및 영업망을 확대하고 있는 자신감을 바탕으로 올해부터 미국 이외 해외진출을 본격화하고 있다. 올해 상반기에는 캐나다 및 말레이시아에 현지 법인을 설립했고, 연말 안에 호주 및 인도에서 현지 법인 설립이 완료될 예정"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "강국진 대표의 영업력과 이춘성 교수의 코치로 다져진 높은 기술력이 설립 2 년만에 세계 최대 의료기기 시장인 미국에서 FDA 승인을 받고 Stanford 대학 등 주요 대학병원에 진출하게 된 원동력"라고 밝혔다.
한편 "3Q 에는 호주 등으로의 신규 매출에 힙입어 매출액 150 억원, 영업이익 20 억원으로 흑자전환 할 것으로 예상한다. 또한, 4Q 에도 인도향 신규 매출 등 3Q 와 비슷한 흐름일 것으로 추정하여 ’17 년 연간 매출액은 477 억원(+38% yoy), 영업이익은 36 억원(+50% yoy)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171011 | 매수(신규편입) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171011 | SK증권 | 매수(신규편입) | 12,000 |
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