한화투자증권에서 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2019년 적어도 2018년보다는 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 지난 10월12일 한화L&C 지분 100%를 약 3,680억 원에 인수하였고, 11월말 이후 합병이 마무리될 예정이다. 한화L&C 영업실적은2018년을 계기로 실적 성장이 이루어지고 있으며, 이러한 추세는2019년에도 이어질 수 있다는 판단이다. 그렇게 생각하는 근거는 1)전방산업 확대로 수요가 증가하고 있고, 2) 주요 관계사와의 시너지 가능성과, 3) 그룹사 변경으로 로열티 비용이 사라질 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "2018년 한화L&C 매출액은 약 1.2조원, 영업이익 300억원을 달성할 가능성이 높다. 2019년 한화L&C 실적 성장이 없다는 가정을 하더라 도 2019년 연결영업실적은 매출액은 약 +31.9%, 영업이익은 +24.9%성장이 가능할 전망이다. 여기에 현대렌탈케어 적자폭 감소가 이루어 진다는 점을 고려하면 실적 성장세는 이보다 높을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,125 | 159,000 | 135,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 159,000 | | 20181112 | BUY(유지) | 159,000 | | 20181019 | BUY(유지) | 159,000 | | 20180813 | BUY(유지) | 159,000 | | 20180226 | 매수(유지) | 159,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 159,000 | | 20181113 | 현대차증권 | BUY | 149,000 | | 20181112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 137,000 | | 20181112 | 유안타증권 | BUY (M) | 135,000 |
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