신한금융투자에서 13일 이노션(214320)에 대해 "견조한 실적과 신의 한 수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "12개월 선행 EPS(주당순이익)에 20배의 배수를 적용했다. 1) 수익성 개선(19년 영업이익 12.1% YoY 증가),2) 주 광고주의 신차 모멘텀 강화, 3) 19년 기준 5.1배에 불과한 EV/EBITDA 를 근거로 매수 관점을 유지한다. 현 시점에서 미디어/광고 대장주다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q19 연결 영업이익은 248억원(+2.2% YoY) 기록, 당사 기대 부합"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 87,364 | 91,000 | 83,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190410 | BUY(유지) | 88,000 | | 20190129 | 매수(유지) | 88,000 | | 20190107 | 매수(유지) | 84,000 | | 20181203 | 매수 (유지) | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | 유안타증권 | BUY(유지) | 88,000 | | 20190513 | 메리츠종금증권 | BUY | 83,000 | | 20190513 | DB금융투자 | BUY(유지) | 89,000 | | 20190513 | KB증권 | BUY(유지) | 86,000 |
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