한온시스템이 23일 임시 주주총회를 열고 9000억원 규모의 유상증자를 결의했다. 조달 자금은 부채 상환과 사업 운영 효율화, 체질 개선에 집중 투입할 계획이다.
이번 유상증자는 기명식 보통주 3억4750만주(기존 발행 주식의 51.20%)를 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 발행한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정, 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주와 단수주는 일반 공모로 진행한다.
예정 발행가액은 주당 2590원이다. 최종 발행가액은 일반 공모 청약 직전인 12월 16일 확정된다.
이번 유상증자로 확보한 자금은 부채 상환에 우선 사용한다. 운영자금과 시설 유지보수, 신규 생산설비 투자 등 주요 영역에도 투입 예정이다. 한온시스템은 이자 비용 부담을 줄여 재무 구조를 개선하고, 신규 생산설비 투자 등으로 지속 가능한 성장 기반을 강화할 방침이다.
이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 “미래 성장을 위해서는 재무구조 안정화가 선행돼야 한다”며 “지속적인 기술 개발과 사업 역량 강화를 통해 시장 변화에 유연하게 대응하고, 기업가치와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.
정치연 기자 chiyeon@etnews.com
