관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
11일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.3% 오른 156,500원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 8.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| SK이노베이션 | 2.6% | -8.2% | -3.1 |
| 아모레G | 2.2% | 13.0% | 5.9 |
| 삼성에스디에스 | 2.0% | 12.2% | 6.1 |
| SK | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
| NAVER | 1.6% | 2.7% | 1.6 |
| 서비스업 | 0.6% | 1.5% | 2.5 |
| 코스피 | 0.5% | 0.1% | 0.2 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.54% 하락하고 있다.
| SK | 213,500원
0 (0.00%) | 삼성에스디에스 | 174,500원
▲500(+0.29%) |
| NAVER | 693,000원
▼14000(-1.98%) | 아모레G | 169,000원
▼3500(-2.03%) |
| 증권사 목표주가 213,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 213,000원이다. 현재 주가는 156,500원으로 56,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋증권의 권영배, 나광주 에널리스트가 " 단기적인 업황 둔화 경계, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 유안타증권의 황규원 에널리스트가 " 성장을 위해서는 조정도 필요한 법이다, ..." (이)라며 투자의견 HOLD(Maintain)에 목표주가: 145,000원을 제시했다.
| 4월26일에 SK이노베이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 9조4582.0억 | 8,448.0억 | 5,663.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.9% 감소 | 175.6% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 21.5% 감소 | 163.0% 증가 | 86.1% 증가 |
영업이익률 현재 4.09%로 업종평균 수준.PER은 15.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| | SK이노베이션 | NAVER | 아모레G | SK | 삼성에스디에스 |
| ROE | 5.1 | 22.8 | 13.8 | 13.9 | 9.7 |
| PER | 15.6 | 44.6 | 20.7 | 2.7 | 28.9 |
| PBR | 0.8 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 2.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 441,765주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 385,463주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 827,228주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.04%, 외국인 37.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.8%를 보였으며 기관은 30.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.39%로 가장 높았고, 기관이 30.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.31%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 160,000원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 160,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 160,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 160,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 160,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
4월22일 :
SK이노베이션(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월15일 :
SK이노베이션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
