미래에셋대우에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 이터널 베타테스트 평가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "현 시점 동사의 가장 큰 투자포인트는 2017년 연중 출시를 앞둔 PC 온라인게임 리니지 이터널이다. 11월 20일까지 진행될 테스트 모집 응모 인원이 흥행을 가늠하는 첫 변수가 될 것이다. 11월 베타 테스트 평가에 따라서는 리니지 이터널의 2017년 실적 기대감이 빠르게 반영될 수 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "넷마블 IPO 역시 순조롭게 진행되고 있다. 넷마블 IPO 성패는 동사 IP로 개발중인 리니지2: 레볼루션 흥행 성공 여부와 연동된다고 판단한다. 베타 테스트를 생략하고 11월 출시가 예정되어 있는 만큼 상용화 일정 공개가 임박한 것으로 해석된다"라고 밝혔다.
한편 "9월 신규 서버 오픈과 발라카스 업데이트 효과로 4분기에는 다시 3분기보다 증가할 전망이다. 리니지2도 주기적인 업데이트와 유료화 프로모션에 힘입어 2016년 연간 매출액이 전년 대비 커질 전망이다. 블레이드 앤 소울은 4분기에 대만, 일본 매출액 증가로 3분기와 비슷한 수준의 매출액이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 359,545 | 420,000 | 320,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161111 | 매수(유지) | 420,000 | | 20161014 | 매수(유지) | 420,000 | | 20160826 | 매수(유지) | 420,000 | | 20160812 | 매수(유지) | 420,000 | | 20160701 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161111 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 420,000 | | 20161111 | 메리츠종금증권 | 매수 | 350,000 | | 20161111 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 360,000 | | 20161111 | 유안타증권 | 매수(유지) | 320,000 |
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