삼성바이오로직스가 2조6650억원 규모 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록하며 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 인수를 위한 자금 확보에 한발 다가섰다. 삼성물산과 삼성전자가 배정 물량을 전량 청약한 가운데 남은 주식은 일반공모를 통해 소화할 예정이다.
삼성바이오로직스는 지난 9일과 10일 진행한 구주주·우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 발행 예정 주식 227만주 중 219만8146주에 대한 청약이 접수됐다고 11일 밝혔다.
구주주 청약률은 초과청약을 포함해 98.7%를 기록했다. 삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주를 각각 청약하며 배정 물량을 모두 인수하기로 했다. 우리사주조합 청약률은 89.3%로 집계됐다.
이번 유상증자는 삼성바이오로직스가 지난 7월 발표한 스위스 폴리펩타이드그룹 인수자금을 마련하기 위해 추진됐다. 인수 규모는 14억6000만스위스프랑으로 발표 당시 약 2조7000억원에 달한다. 유상증자 확정 발행가액은 주당 117만4000원이다.
폴리펩타이드그룹 인수 절차도 막바지에 접어들었다. 최근 공개매수에서 전체 지분의 97.98%가 응했으며, 삼성바이오로직스는 나머지 지분도 확보해 완전자회사로 편입할 계획이다.
인수가 마무리되면 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품과 항체·약물접합체(ADC), 메신저리보핵산(mRNA)에 이어 펩타이드 의약품까지 생산 영역을 넓히게 된다. 항체의약품 중심의 사업 구조를 다변화하고 신규 의약품 시장에서 수주 기반을 확대한다는 구상이다.
삼성바이오로직스는 미청약 물량 7만1854주를 대상으로 12일부터 이틀간 일반공모를 진행한다. 17일 주금 납입을 마친 뒤 30일 신주를 상장할 예정이다. 일반공모에서 소화되지 않은 주식은 주관사가 인수한다.
이상혁 기자 faker@etnews.com
