24일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.05% 오른 19,950원을 기록하고 있는 휴켐스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴켐스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴켐스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴켐스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
후성
2.8%
-4.3%
-1.5
휴켐스
1.9%
0.0%
0.1
락앤락
1.8%
-4.3%
-2.3
롯데정밀화학
1.5%
-6.9%
-4.5
도레이케미칼
0.4%
1.0%
2.5
화학
0.8%
-1.0%
-1.2
코스피
0.5%
1.4%
2.8
관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
롯데정밀화학
34,000원
▼200(-0.58%)
락앤락
12,300원
▲600(+5.13%)
도레이케미칼
19,650원
▼150(-0.76%)
후성
7,270원
▼320(-4.22%)
증권사 목표주가 27,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴켐스의 평균 목표주가는 27,100원이다. 현재 주가는 19,950원으로 7,150원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 올해 하반기, 본격적인 턴어라운드 시작, 동사의 하반기 영업이익은 성과급을 고려하더라도 DNT 등 본사 실적의 급격한 개선 및 4분기 탄소배출권 판매로 416억원을 기록하며 작년 대비 202% 증가할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 유안타증권의 황규원 에널리스트가 " 최대 실적을 향해 달리기 시작하다!, 3분기 예상 실적은 ‘매출액 1,450억원, 영업이익 191억원(전분기 221억원, 전년동기 74억원), 순이익 139억원’ 등이다. 얼핏 보기에는 전분기 보다 실적이 소폭 줄어드는 것으로 보이지만, 큰 변화가 숨어있다. 본업인 화학부문 영업이익 규모가 전분기 129억원에서 196억원 수준으로 높아진다. 4년만에 설비 풀가동에 이어, 2년 반 동안 할인해왔던 DNT 판매가격을 인상했기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.
8월8일에 휴켐스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
1,567.1억
221.0억
162.4억
직전분기 대비
13.7% 증가
110.0% 증가
454.1% 증가
전년동기 대비
14.5% 증가
78.3% 증가
37.6% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.36%로 업종평균 수준.PER은 32.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴켐스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
휴켐스
락앤락
후성
도레이케미칼
롯데정밀화학
ROE
5.5
2.8
18.3
3.6
1.2
PER
32.1
36.9
36.2
79.8
73.2
PBR
1.8
1.0
6.6
2.9
0.8
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 138,495주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 229,794주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 368,289주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 휴켐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 38.82%, 외국인 16.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.82%를 보였으며 외국인은 16.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.64%로 가장 높았고, 기관이 37.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.97%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
현재주가 근처인 20,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,800원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
