바로투자증권에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "밸류체인 완성도가 향상된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.
바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "퍼시픽글라스를 제외한 비화장품 부문 자회사의 성장세가 두드러지며 아모레G는 화장품 사업을 영위하는 데 있어 밸류체인 완성도를 탄탄하게 높이고 있는 것으로 보인다. 영업이익은 치약 리콜 사태 등이 발생했던 아모레퍼시픽을 제외하면, 화장품 부문과 비화장품 부문의 자회사들에게서 모두 약진했다"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "전/후방으로 다각화 된 사업과 최근 트렌드에 부합하는 내용(색조, Fashion cosmetic, 이너뷰티/코스메슈티컬 등)으로 단기 전망이 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "장기적 관점에서 올해 들어 급성장했던 이니스프리와 에뛰드의 중국 내 가격 정책에 따라 향후 실적 변동성 등을 고려할 필요는 있을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 207,154 | 240,000 | 170,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161102 | 매수(유지) | 185,000 | | 20160905 | 매수(신규) | 185,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161102 | 바로투자증권 | 매수(유지) | 185,000 | | 20161102 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 207,000 | | 20161102 | 삼성증권 | 매수 | 240,000 | | 20161102 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 230,000 |
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